In viaggio, con unatormadi straccioni, allaconquistadel Santo Sepolcro, Brancaleone daNorciaperde, in unabattàglia, tutti i suoi compagni, per cui, disperato, invocala"Morte", salvo, allasuapresenza, spaventarsi e chiedere unaproroga, che gli viene concessa. Salvatalavitaaun neonato, figlio di un re normanno, si rimette in cammino - con unanuova, cenciosaarmata- per riportarlo al padre, partito per le Crociate. Stradafacendo, strappadal rogo unagiovane strega, accoglie al suo seguito un lebbroso, visitaun eremitarintanato in unagrottà, rintuzzaun tentativo di uccidere il piccolo principe e, infine, scortail papaGregorio VII in visitaauno stilitaappollaiato sullasuacolonna. Risolta- con un atroce "giudizio di Dio" - unacontesafrail pontefice e l'antipapaClemente III, Brancaleone - dopo aver scoperto che il lebbroso è in realtà unaprincipessa- riconsegnail bimbo al padre, ottenendo in cambio il titolo di barone. Sceso in campo contro il fratello del sovrano normanno, alleatosi con i Mori - laposta, per il vincitore, è laprincipessa- Brancaleone perde lacontesaad operadellagiovane strega, che si è innamoratadi lui. Vagando nel deserto, ecco pararglisi contro la"Morte", venutaasaldare il conto. ancoraunavolta, però, Brancaleone riesce asalvarsi, poiché è lastregaaimmolarsi per lui.