Dopo aver rapito Kagome, la strega Urasue si appresta a liberare l'anima della giovane studentessa per restituire la vita a Kikyo. Inuyasha, Shippo e Kaede assistono così inorriditi alla rinascita della sacerdotessa, divorata dall'odio per il mezzo-demone: Inuyasha rievoca gli avvenimenti di cinquant'anni prima, quando una poetica storia d'amore si era trasformata in un tragico inferno per entrambi gli amanti. Ma chi si nasconde in realta dietro a tanti eventi luttuosi? Intanto, mentre si unisce al gruppo lo sfortunato ed esilarante monaco Miroku, Sesshomaru è alla ricerca di un nuovo braccio sinistro che gli consenta di sottrarre la spada demoniaca a Inuyasha e vendicarsi di lui. Occorrera l'aiuto di un esperto in trame diaboliche, crudele e senza scrupoli: Naraku. Contiene gli episodi della serie n. 15 - 18.