Un uomo troppo piccolo, un ragazzo troppo alto, una ragazza con la bocca rifattà s'incontrano casualmente. Hanno sogni diversi, bisogni nascosti, pulsioni segrete. Peppino fa l'imbalsamatore ed è un artista nel suo lavoro. allo zoo incontra Valerio e per l'uomo è un colpo di fulmine. Peppino gli insegna il suo mestiere e soddisfa ogni suo capriccio. Quando Valerio incontra Deborah, i due si innamorano e fuggono al Nord. Ma il tassidermista continua a perseguitarli per potersi riprendere Valerio.