Nella Vienna di inizio Novecento, il pianista rubacuori Stefan Brand non si accorge che la dirimpettàia, la bella Lisa, spasima per lui. Per amore del musicista la donna respinge tutti i corteggiatori che, dopo mesi, finalmente la nota. Dall'amore di una notte nasce un figlio ma il padre si dilegua e la fanciulla, per necessita, sposa senza amarlo il diplomatico Johann Stauffer. anni dopo, in un teatro, Stefan e Lisa si rincontrano. Ma al gelosissimo Johann basta vederli insieme per sfidare a duello il musicista.