Will Graham, ex agente dell'Fbi, vive in Floridacon lamoglie Molly e il figlio Kevin. Lacacciaad un criminale di un precedente caso (lo psichiatraassassino dottor Lecter, orafinito in galera) è costataaWill perfino il temporaneo ricovero in unaclinicaper malattie mentali. Maoraegli è di nuovo in formae non saresistere alle richieste di un collegache non riesce atrovare un solo indizio acarico del maniaco omicidache, durante le notti di plenilunio, commette spaventose stragi: giovani coppie con bambini sono sterminate secondo macabri rituali. Will, affascinato dallapersonalità contortadell'assassino, gradualmente ricompone l'orrendo puzzle, diventato per lui unapericolosaossessione. Si consultaperfino con il dottor Lecter nellacelladi quest'ultimo, maLecter, irridendo al poliziotto, riesce acomunicare al maniaco omicidache è tuttorain circolazione, mentre il plenilunio si avvicina, l'indirizzo dellacasadove vive lamoglie di Graham. Will non vuole di proposito uccidere il criminale, masolo impedire ancoranuove stragi efferate. Penetrera , arepentaglio dellapropriavita, nell'abitazione di questi, circondatadaagenti armati, là dove il mostro statorturando unaragazzaciecache lavoranel suo stesso laboratorio e che se ne è innamorata. Qui il mostro sparaaddosso al coraggioso Graham maasuavoltacade ucciso nellasparatoriagenerale.