Un giorno, mentre Shuji è in giro per Sapporo a fare compere con gli amici, la città viene pesantemente bombardata. Nel tentativo di mettersi in salvo, Take muore e subito dopo Shuji viene investito da un'esplosione nata dallo schianto a terra di qualcosa simile ad un aereo vicino a lui. Dopo aver riaperto gli occhi vede sul luogo dell'incidente proprio Chise, spaventosamente mutata, per meta macchina da guerra, con delle grandi ali metalliche che le fuoriescono dalla schiena. Scopre così che la sua tenera ragazza non è altro che l'arma finale impiegata dalle truppe giapponesi nella guerra contro gli invasori L'amore tra i due adolescenti viene sconvolto e messo a dura prova dagli accadimenti politici che portano la guerra in Giappone e dal fatto che la piccola Chise è l'arma che può determinare la vittoria dell'esercito nazionale contro i propri nemici. Contiene un episodio della serie.