Los Angeles 1938. Gli affari del Detective Privato Philip Marlowe non vanno a gonfie vele almeno fino a quando non bussa alla sua porta la giovane Clare Cavendish, figlia di una star di Hollywood alla ricerca del suo primo amore, uno spacciatore di nome Nico Peterson, probabilmente morto. Le indagini trascineranno Marlowe nel mondo squallido e malvagio dei ricchi e potenti di Hollywood dove scoprirà che Nico è in realtà ancora vivo…