L'ipnoterapista Michael Strother possiede una pericolosa qualità: può percepire, per telepatia, alcune visioni dall'interno delle menti dei suoi pazienti. Mentre è impegnato nella terapia di una investigatrice che deve smettere di fumare, vede l'immagine di una bambina che galleggia sulla superficie di un ruscello. La bimba doveva essere l'ennesima vittima di un serial killer, è fuggita, ma da quel momento ha smesso di parlare. Soltanto Michael può entrare nella sua mente, soltanto lui può arrivare al killer.