Nella notte prima di Natale tutti sono infelici a parte il piccolo topo Gragory. Quando viene a sapere che una fata cattiva vuole impedire a Babbo Natale di consegnare i regali, Gragory si rende conto che i sogni di milioni di bambini sono in pericolo e che il destino del Natale può dipendere da lui. Con l'aiuto del vecchio topo augusto, di un gufo saggio e della splendida fata allister, Gregory tentera di sventare il piano malvagio per salvare la magia del Natale.