1936, Kishizo, un bottegaio di Tokyo, molla tutto e si chiude in una stanza d' albergo con Sada, una geisha, dove una passione ardente li travolge mentre fuori infuria la guerra tra Cina e Giappone. Per Sada il suo amante diviene un'ossessione e durante un rapporto l'uomo muore. Dopo averlo mutilato, la giovane impazzita vaga per la città.