A Ferrara, nel 1938, Davide Lattes è uno studente universitario ebreo innamorato di Nora. Lei però, intuendo il vento del razzismo montante, decide di mettersi al sicuro e sposa un potente gerarca. Contemporaneamente, Davide è testimone di un'altra storia di emarginazione, perchè il protagonista di cui diventa amico, il maturo dottor Athos Fadigati è omosessuale.