La scomparsa del suo più grande amico e rivale, Toro Riki, ha segnato profondamente l'anima di Joe. Il ragazzo non sembra più in grado di affrontare un incontro con la necessaria carica agonistica. Le altre palestre ne approfittano mandandogli contro i loro uomini migliori, e Joe è costretto a subire numerose sconfitte che lo spingono sull'orlo del ritiro. Pur di non rinunciare al pugilato, accetta di entrare in una compagnia di dilettanti che effettua esibizioni durante le feste dei paesi di campagna. Nel frattempo Yoko Shiraki fa giungere in Giappone un grande campione sudamericano, Carlos Rivera.