Nel mezzo della guerra e degli sconvolgimenti politici durante la rivolta dei Taiping del 1860, tre uomini, il giovane idealista Zhang Wen-Xiang, lo stratega Ma Xinyi e l'ex bandito Cao Er-Hu si uniscono in un patto di sangue che li vedra leali fino alla morte. I tre, alla guida di un esercito con l'obiettivo di conquistare Nanchino, si troveranno coinvolti in una ragnatela di inganni, complotti e rivalita...