Dopo aver aiutato gli altri greci a distruggere la città di Troia usando il famoso trucco per convincere i troiani a trascinare nella città un cavallo di legno pieno di guerrieri, Ulisse in seguito ha offeso il re del mare e così per anni è destinato a vagabondare nella vastita dell'acqua lontano da casa. Durante i suoi viaggi incontra le sirene, la maga Circe e perde tutti i suoi compagni, alcuni uccisi da Polifemo, altri dalla furia del mare. Infine riesce a raggiungere Itaca, la sua isola, dove uccide i pretendenti che insidiavano la virtù di sua moglie e il suo trono.