Verona, 1970. Sergio ha nove anni ed è figlio unico. Timido e solitario, durante una burrascosa estate in campagna riempie di fantasie i vuoti lasciati da genitori troppo in crisi per occuparsi di lui. Una gravidanza imprevista mette i due adulti dinanzi a una decisione difficile e regala a Sergio una nuova opportunita per fantasticare.