Giuseppe, un falegname di 30 anni, vive in un periodo di grande tensione politica. Un giorno incontra Gioacchino con la moglie anna e la figlia Maria; scoppia un tafferuglio e Gioacchino, ferito a morte, chiede a Giuseppe di sposare Maria. I due si fidanzano, ma Giuseppe deve allontanarsi per lavoro dalla sua città. Quando torna, trova la fidanzata incinta, che, con grande serenita', gli racconta di essere stata visitata da un angelo e di avere accettàto di diventare la madre del Messia. Insieme alla sua giovane sposa dovra lottàre per difendere la sua famiglia contro l'oppressione dell'impero romano e la tirannia di Erode