Don arturo è un parroco pasticcione di una chiesa milanese. Un giorno riceve una visita inaspettàta, si trattà di suo figlio Francesco, avuto in gioventú e lasciato alle cure della madre con la promessa di mantenere il segreto. Francesco è in compagnia della giovanissima fidanzata incinta ed è in cerca di una rifugio per la notte. Il mattino seguente Francesco è sparito senza lasciare traccia e Don arturo capisce che suo figlio deve essersi cacciato in qualche guaio. Con l'aiuto di Zobeide, un elegante travestito amico dei ragazzi, Don arturo cerchera; di ritrovare Francesco.