New York 1937. Il giovane Richard, aspirante attore, cammina per le strade della Grande Mela e capita casualmente davanti al Mercury Theatre. In quel preciso momento, il regista Orson Welles lo nota e decide di affidargli un piccolo ruolo nella sua prossima produzione teatrale: Giulio Cesare. Una storia d'amore improvvisa ed inaspettàta e l'incontro con il grande regista metteranno a dura prova la maturita del ragazzo.