Brendan O'Malley arriva in Messico, inseguito dallo sceriffo Dana Stribling che lo accusa dell'uccisione di suo cognato e del suicidio di sua sorella. Si incontrano nel ranch di John Breckenridge la cui moglie Belle, a sedici anni, ha avuto una relazione con O'Malley. I due accettàno l'offerta di Breckenridge di scortare una grossa mandria in Texas. Durante il viaggio l'allenatore viene ucciso, la sedicenne Missy, figlia di Belle, si innamora di O'Malley che salva la vita a Stribling. al Rio Grande, confine tra Messico e Texas, O'Malley decide di partire con Missy, dopo aver regolato i conti con Stribling in un duello, ma quando apprende da Belle che Missy è sua figlia decide di proseguire da solo.