Nel 1789 la spedizione capitanata da Gaspar Portola dal Messico parte alla conquista della California. Un altro scopo della missione è quello di fondare dellecomunità religiose. Del progetto viene incaricato padre Serra. Raggiunta, dopo varie peripezie, la meta prefissa, Portola decide di rispedire nel Messico una delle navi per chiedere rinforzi. Nel frattempo si mette alla ricerca delle mitiche città d'oro.