Registrazione del concerto del 28 giugno 1974 al Montreux Jazz Festival in Svizzera. Contiene i seguenti brani: Messin' with the Kid (Jr. Wells); Hoodoo Man Blues (Jr. Wells); When You See The Tears From My Eyes (Buddy Guy); Ten Years Ago (Buddy Guy); Hoochie Coochie Man Muddy Waters); Mannish Boy (Muddy Waters); The Same Thing (Muddy Waters) & Got My Mojo Workin' (Muddy Waters).