Nel Connecticut vivono alexandra, suo figlio Niles e la nonna, una russa dalle facolta medianiche che insegna al bimbo ad indentificarsi con le altre creature viventi, che siano umane o animali. Il bimbo è dotato di una fervida immaginazione e si rifiuta di credere che il fratellino gemello sia morto: gli attribuisce, infatti, una serie di misteriosi omicidi avvenuti nei dintorni. a poco a poco la madre e la nonna iniziano ad intuire una terribile verita.