Nel 1926 il governo cinese non ne vuol sapere di avere stranieri sul suo territorio, ma la US Navy pare totalmente disinteressata all'opinione cinese e ormeggia la San Pablo nei pressi del fiume Yang-tze. a bordo della nave il marinaio Jake Holman inizia ad avere qualche guaio con la gerarchia militare a causa della sua relazione con una ragazza di Shangai. La situazione precipita, il comandante della nave lo accusa di insubordinazione e Jake fugge con il capitano Collins mentre infuria un'aspra battàglia.