Film in due episodi omaggio ad Anna Magnani, attrice straordinaria. Il primo, "La Voce Umana" è tratto dall'omonima pièce di Cocteau. La Magnani è impegnata in un intenso monologo telefonico con il suo amante che vuole lasciarla. Il secondo episodio, tratto dal racconto "Flor De Santidad", è sceneggiato dallo stesso Fellini che qui ha la parte del vagabondo. La Magnani è una pastorella ingenua che, incontrandolo, lo scambia per San Giuseppe venuto sulla Terra per parlarle. La poveretta si lascia sedurre e resterà incinta.