Gerusalemme, poche settimane dopo la morte in croce di Cristo. Saulo ricco, ebreo e cittàdino romano é un fariseo osservante che stringe un patto con il suo amico Ruben, un sacerdote sadduceo, al fine di salvare Israele dalla minaccia rappresentata dai seguaci di Gesù, all'epoca guardati con sospetto sia dalle autorita locali che dai romani. Mentre si recano insieme a Damasco per perseguitare i credenti di quella comunita, Saulo viene scaraventato a terra e accecato proprio da Colui che perseguita: Gesù. Recuperata la vista ad opera di anania, inviato dal Signore, Paolo si fa battezzare. Per Ruben sara un tradimento, ma è l'inizio di una delle conversioni più affascinanti nella storia del cristianesimo. Quella di Saulo di Tarso, detto Paolo, che da persecutore diventera perseguitato nel nome di Cristo.