The Boxe (diretto da Jovanka Vuckovic) mette in scena un pericolo oscuro, mortale quanto indefinito nei contorni. The Birthday Party è il debutto della cantante St. Vincent (qui si firma Annie Clark). Una madre borghese e una serie di eventi macabri e rocamboleschi Don’t fall (diretto da Roxanne Benjamin). Un gruppo di ragazzi decide di addentrarsi nella natura per fare una scampagnata e inerpicarsi per dei sentieri in mezzo a un bosco. Gretchen si graffia su una roccia e scopre una pittura rupestre realizzata col sangue. La sera la lieve ferita si infetta e la porta ad una trasformazione in un antico demone. Her only living son (diretto da Karyn Kusama). Un terribile segreto è scoperto dalla protagonista non mentre è in dolce attesa, ma con un erede già adolescente. Il succedersi di indizi rivelano la mefistofelica paternità.