Mustafà, principe reggente di Tangeri, affida a Yusseff, un ladro famoso in tutta la città, l'incarico di rapire e uccidere il piccolo Hussein, suo nipote nonché erede al trono. Anziché eseguire l'ordine Yousseff rapisce il piccolo e lo alleva come se fosse il proprio figlio. Una volta cresciuto Hussein, che tutti conoscono come Julna, ha superato in abilità lo stesso padre putativo. Una notte, dopo essersi introdotto nella reggia del sultano, vede la bellissima Jasmin, figlia di Mustafà e dunque sua prima cugina...