Nella Parigi contemporanea si incontrano tre emarginati: Stephanie, una transessuale che si guadagna da vivere facendo la prostituta, Djamel, un giovane maghrebino, suo compagno, e Mikhail, disertore dell'esercito russo in Cecenia, emigrato clandestino che lavora in nero nei cantieri di Parigi. Tra loro sboccia un amore così forte da saper correre sul filo della clandestinità e della morte.