In un hotel di Berlino, un accordo sul traffico illegale di armi si trasforma in caos quando l'agente in incognito Jong-seong appare sulla scena. A vigilare in segreto vi sono il capo dell'intelligence sudcoreana Jin-soo, i nordcoreani e la Cia, tutti desiderosi di capire da che parte stia Jong-seong. Myung-soo, un giovane agente nord-coreano, si occupa di indagare sulla lealtà di tutti i soggetti che ha di fronte e coinvolge Jung-hee, la moglie di Jong-seong.