Nel villaggio dove si trovano i samurai Tsuzuki e Sawamura arriva un gruppo di fuorilegge, capeggiati da Genda. Tsuzuki riesce inizialmente a mantenere buoni rapporti con Genda finché questi non uccide Ichisuke, e Sawamura decide di difenderne l'onore. Ma Tsuzuki non riesce ad affrontare i fuorilegge e lo salva solo l'intervento di Sawamura.