In seguito a un incidente d'auto, Tomoo Taniguchi, un anonimo impiegato, inizia a mutare fisicamente, divenendo un essere metallico. Il suo sesso si trasforma in una trivella e durante un furioso amplesso Tomoo uccide la sua fidanzata In preda ad una furia incontrollabile l'uomo cerca di distruggersi, ma ormai il suo corpo è un completo ammasso di rottàmi e ferro. Ora Tomoo si imbatte in un altro mutante ed ingaggia contro di lui una lottà selvaggia. I due corpi si compenetrano fino a diventare la massa compattà di una macchina da guerra, pronti a conquistare il mondo.