La giovane azumi prosegue nel suo viaggi attraverso il Giappone feudale di epoca Tokugawa accompagnata dall'unico amico rimasto, Nagara. Dopo essere sopravissuti a un agguato di letali ninja, i due si trovano al cospetto del signorotto Tenkai-sama, che vuole affidargli una rischiosa missione: contrastare un ambizioso ufficiale governativo.