Val Xavier, un giovane con un passato di avventurosi vagabondaggi, arriva in una cittàdina del Sud degli Stati Uniti ancora avvolta da costumi puritani e pregiudizi razziali. Val cerca un luogo dove stabilirsi e un lavoro fisso e oltre ad essere un brillante oratore, è un bravo suonatore di chitarra e un consumato play-boy. Lady Torrance è una delle donne del posto. E' ormai vicina al declino e vive una vita monotona e senza ombra di allegria, a fianco di un marito malvagio che non ha mai appagato il suo desiderio di amore e che ora è inchiodato al letto da una malattia. Colpita dalla bellezza di Val, Lady Torrance se ne innamora e lo assume come aiuto all'emporio facendone, senza alcuna remora, il suo amante.