Il vedovo Ayoama sogna una nuova compagna. L'amico Yoshikawa, produttore cinematografico, organizza un'audizione per un ruolo femminile, così da scegliere la donna più adatta ad Ayoama. Questi rimane affascinato da Asami, una giovane che, per un problema di salute, ha dovuto rinunciare al suo più grande sogno, la danza. La ragazza non si conquista però la simpatia di Yoshikawa, che percepisce in lei qualcosa di estremamente inquietante.