James Bond viene inviato ad Istanbul dal servizio inglese per sottrarre ai russi il lector, un decifratore universale, che è ambito anche dalla Spectre, una settà che intende dominare il mondo. Contemporaneamente una segretaria dell'ambasciata russa, Tatiana, che inconsapevole fa parte della Spectre, viene posta sui passi di Bond. Questa però si innamora dell'agente e lo aiuta. James Bond, dopo tante peripezie e agguati riesce a raggiungere il suo scopo portando in salvo sia il lector sia Tatiana.