Mentre Buffy è costrettà dal preside Snider a organizzare l'incontro genitori-insegnanti, Spike e Drusilla, due vecchi amici-nemici di angel arrivano a Sunnydale. La coppia si stabilisce nella fabbrica in cui vive Il Prescelto, e Spike assicura al bambino che uccidera la cacciatrice nella notte di San Vigio. Ovviamente Spike essendo Spike decide di non aspettàre e fa una visitina alla Cacciatrice proprio durante l'incontro genitori-insegnanti a scuola. Spike verifica che angel è passato dal lato del bene e solo grazie a lui e alla madre di Buffy, non riesce a uccidere Buffy. Non contento del fallimento Spike se la prende con Il Prescelto rendendolo un mucchio di polvere. Contiene tutti gli episodi della stagione tre.