Paul è un misterioso viandante che sta attraversando il Messico insieme al suo cane abbie: il suo viaggio lo conduce a Denton, una cittàdina mineraria che ha conosciuto giorni migliori, dove Paul viene provocato da Gilly, l'arrogante e intoccabile figlio dello sceriffo. Le conseguenze di questo scontro - unite al passato di Paul - innescheranno un conflitto sanguinoso e vendicativo, nonostante gli sforzi dello sceriffo per fermarlo. anche le sorelle Ellen e Mary-anne cercheranno di cavare il buono dai due contendenti, ma gli atti di violenza provocheranno una reazione a catena apparentemente inarrestabile...