Contiene i seguenti episodi: Muscoli da spiaggia; Un tranquillo picnic; Un topo in vendita; Una trappola per Jerry; Tom e Cherie; Il gatto impertinente; Lo zio Pecos; Questa è la mia mamma; La strega volante; Cuore di picchio; L'orso ballerino; Blues per gatto triste; Rissa al barbecue.