La Guerra Fredda non è finita, anche se il muro di Berlino non c'è più. E'il 1991 e l'agente Nathan Muir, ormai prossimo alla pensione, scopre che il suo pupillo e compagno di diverse missioni, Tom Bishop, è rinchiuso in un carcere cinese. La ragione di Stato e le esigenze diplomatiche imporrebbero di sacrificare Bishop, ma Muir sfidera tutto e tutti pur di salvare l'allievo.