C'era un tempo in cui l'agente della Cia Nathan Muir e il suo protetto Tom Bishop erano inseparabili. Ora Muir sta per ritirarsi dal servizio attivo ma deve compiere ancora un'altra missione, forse la più rischiosa di tutta la sua carriera: salvare il suo ex-protetto, arrestato in Cina con l'accusa di spionaggio. Nel corso della missione nella mente di Muir riaffiorano i ricordi, il reclutamento e l'istruzione della matricola Bishop in Vietnam, le tante operazioni pericolose in giro per il mondo e la donna che li ha divisi.