Una raccolta dei primi cartoni animati Disney. 1935: Il concerto badistico; Topolino Giardiniere; Pattinare, che passione!; Pluto e il giorno del giudizio; I pompieri di Topolino; Test a matita. 1936: attraverso lo specchio; Il circo di Topolino; L'elefante di Topolino; Topolino direttore d'orchestra; La squadra di polo di Topolino; Gli alpinisti; Il trasloco; Un rivale per Topolino; Picnic per gli orfanelli; Topolino a colori con Leonard Maltin Galleria. 1937: Vacanze Hawaiiane; Caccia all'alce; Una pozione combina - guai; Topolino prestigiatore; Dilettànti allo sbaraglio; I pulitori di orologi; Gli scacciafantasmi. 1938: Il pappagallo di Topolino; I costruttori di barche; a caccia di balene; La roulotte di Topolino; Il piccolo sarto coraggioso.