New York anni '80: Billie Frank, una giovane cantante abbandonata dalla madre da bambina e cresciuta in istituto, cerca fama e successo a colpi di voce. anni dopo viene notata da un carismatico dj, irresistibile 'ragazzaccio' che diventa presto suo socio, produttore e amante. I due iniziano una relazione emozionante, ma non priva di difficolta, sia dal punto di vista professionale che personale. Il destino decidera per entrambi, nella buona e nella cattiva sorte.