Ming è un poliziotto corrotto che dopo la morte dell'undercover Yan è tormentato da sensi di colpa, complessi di inferiorità e manie di persecuzione. Nel tentativo di mettere ordine nella sua vita e nella sua carriera, Ming, rientrato nei ranghi degli affari interni dopo un periodo di pausa, prende di mira Yeung, pezzo grosso dei servizi segreti dal passato ambiguo e dagli agganci pericolosi. Entrambi si mettono sulle tracce di un temuto trafficante d'armi cinese, Shen, a suo tempo legato al capo-triade Sam e, in misura minore, al suo luogotenente Yan.