Un affascinante viaggio senza tempo lungo le strade del Buddismo. Werner Herzog parte con l'intento di riprendere la cerimonia iniziatica del Kalachakra, va in Tibet e si perde dietro una grande storia collettiva, insegue i pellegrini in viaggio tra le polveri del deserto, riesce ad incontrare il Dalai Lama e, infine, rimane ammaliato dal mandala, quel gigantesco dipinto fatto di sabbia colorata che è al centro della ritualità e dell'iniziazione spirituale. Poi l'occhio della cinepresa torna a seguire i pellegrini e il loro ininterrotto fluire tra Oriente e Occidente.