L'ex agente dell'Fbi, Frank Black, specializzato nella caccia di serial killer, si è trasferito con la sua famiglia a Seattle per sfuggire alla violenza e all'orrore di cui è stato testimone durante il suo lavoro all'Fbi a Washington. anche se la sua capacita spesso ritenuta spregiudicata e sconvolgente di vedere nelle menti contorte dei serial killer gli ha causato grande tormento, Black sa che il suo dono può essere ancroa usato per cercare di proteggere e salvare gli altri. Per questo motivo è entrato nel misterioso gruppo Millennium, una squadra di esperti della legge che si dedica alla lottà contro le forze del male e dell'oscurita sempre più forti nel mondo.