In un futuro non lontano la Terra è sconvolta da continui e disastrosi terremoti. La causa di questa attività sismica sembra essere una nave, Orphan, che giace nelle profondità marine. In questa misteriosa e gigantesca nave vive e lavora Yu Isami, giovane pilota di organic engines, mecha viventi chiamati Grandchild. Durante una missione Yu si imbatte in un organic engine sconosciuto: è un Brain Powerd e alla sua guida c'è Hime Utsumiya. Quell'incontro voluto dal destino cambierà per sempre la vita di entrambi. Dalla inesauribile fantasia di Yoshiyuki To-mino, padre del leggendario Gundam, arriva una nuova epopea robotica avvincente e speziata di fragranze new age.