Il comandante anoha mette sulle tracce di Yu Isami i Brain di Nanga e Lasse; l’incontro avviene nei pressi dell’orfanotrofio in cui viveva Hime. I due cercando di convincerlo a unire le sue forze a Novice Noah, ma il giovane protagonista, persuaso dell’incapacita dello staff della nave per il col-laudo dell’organic engine, declina l’offerta. Dopo l’istintiva ribellione nei confronti dei genitori, Yu è ancora confuso e smarrito, mentre ormai delineano i contorni di una inevitabile guerra per la sal-vezza dell’umanita. Siamo ormai nel vivo dell’esaltante saga robotica ideata da Yoshiyuki Tomino, il geniale creatore di Gundam, con l’entrata in scena di nuovi personaggi e di nuovi mecha da do-mare. Contiene gli episodi della serie n. 3 - 6.