Nuovi scontri e strategie ben congegnate attendono il prode Haran Banjo e il suo imbattibile Daitarn 3. Ma verranno messe a dura prova anche le sue due belle assistenti, Beauty e Reika, che si troveranno a dover affrontare contemporaneamente più Megaborg per volta; Banjo scoprira inoltre che i Meganoidi sono capaci di provare sentimenti propri degli esseri umani, grazie all’affascinante quanto temibile Zenoia, che sembra nutrire dell’astio e dell’invidia nei confronti di sua maesta Koros, la donna costantemente al fianco di Don Zauker. Infine la rabbia di Haran Banjo scoppiera, quando vedra i suoi acerrimi nemici sfruttàre senza ritegno la buona fede di un gruppo di ragazzi rifiutati dalla societa e dalle loro famiglie il loro triste canto riecheggera nell’aria come il suono immaginario di mille campanule mosse dal vento. Contiene gli episodi 13-16: Circondati dai Megaborg, Banjo vola nell'aurora, Koros e Zenoia e Il triste canto dei Bluebeller.