Non sempre il solo meganoide buono è un meganoide morto; o, almeno, ci sono co-se in cielo e in terra (soprattutto in cielo) che rischiano di diventare ancora più peri-colose dei seguaci di Don Zauker. Ne sa qualcosa Haran Banjo, costretto prima a dover gestire la follia dell’ammiraglio Magellan, o di quel che resta di lui, poi a liberare Beauty, Reika e Toppy dalle grinfie telepatiche della bellissima comandante Mile-na. La minaccia più grande per il cuore del nostro eroe viene però dal suo passato, e dai sorrisi del Banjo bambino che oggi si tramutano in dolore, delusione e pena. Ma il nostro eroe non ha tempo per la malinconia: nuove minacce arrivano da Marte, sotto forma di micidiali insetti robot, e dalla Terra, sotto forma dell’irruenza di Toppy e del difficile lavoro di squadra di Beauty e Reika. Contiene i seguenti episodi: La vita e la morte dell'ammiraglio, Io e il Comandante Milena, Un asso dal passato e L'unione fa la forza.