Continuano le avventure del coraggioso Haran Banjo per riuscire a salvare il pianeta Terra dalla minaccia dei Meganoidi capeggiati dal misterioso Don Zauker. I loro Comandanti possono nascondersi ovunque, basi potrebbero celarsi persino presso un innocuo Luna Park. E il loro obiettivo rimane quello di catturare più esseri umani possibile, al fine di trasformarli in soldati Meganoidi, con l’intento di schiacciare una volta per tutte il genere umano difeso a spada trattà dal Daitarn 3 di Banjo e dal suo manipolo di amici. Eppure, proprio l’ultimo baluardo della Terra ha un passato oscu-ro e difficile da accettàre, di cui nessuno è a conoscenza, probabilmente nemmeno egli stesso. Chi o che cosa si nasconde nel passato dell’apparentemente senza macchia Haran Banjo? L’intreccio, lentamente e tristemente, comincia a dipanarsi. Contiene gli episodi 21 - 24: La musica alla conquista di Banjo, Stella fra le stelle, avvolti da fiamme ardenti e L'odio per i funghi.